TikTok美妆个护行业分析报告.docx

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1、方超店有敢TikTok美妆个护 行业分析报告2023 I 02 FEBRUARY.CHAO DIAN YOU SHUDATAREPORT2023 CHAO DIAN YOU SHU All Rights Reserved务超店有数目录If4 I TikTok美妆个护U I I行业大盘 I美妆个护商品UZ I趋势分析I美妆个护小店竞争I格局及案例分析A I总结归纳&U4 I趋势展望务超店有数据国家统计局数据显示，2013年以来我国化妆品零售 总额稳步上行，年增长率维持在8%以上。然而，2022 年我国化妆品零售迎来拐点，出现近十年来的首次负增 长，零售总额亦跌破4000亿元大关，为3936亿元。

2、随 着国内消费者对化妆品支出的放缓，越来越多的美妆个 护国牌选择出海寻找第二增长曲线，而新渠道如TikTok 等电商平台的崛起，也为出海者打开了无限想象空间。超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月- 2023年1月TikTok美妆个护的销售走势对其进行大盘分 析、细分品类机会赛道挖掘、小店竞争格局洞察，并梳 理出以下值得关注的四大趋势，分别为：美妆个护直播带货优势尽显，占据80%以上的 市场份额保湿乳液、乳霜、面膜、精华成为满足泰国消费 者高效美白诉求的主产品印尼美妆护肤用户的消费习惯倾向于追求快捷、 一站式购买TikTOk小店以“本土化经营”为主，强调以贴合 用户的消费偏好立身

3、丰超店有数指明主流销售国家统计范围主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、 越南、马来西亚、菲律宾六个国家美妆个护一级品类统计范美妆个护一级品类包含美容护肤、美妆香水、洗 浴与身体护理、美容&个护电器、头部护理与造 型、鼻子口腔护理、男土护理、女性私密处护理、 手足及指甲护理、眼镜耳朵护理、特殊个护时间维度范时间统计范围：2022年10月1日-2023年1月31日达人梯头部带货达人：粉丝量级在IoO万以上 肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内 中部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内 尾部带货达人：粉丝量级在3万以内TikTok美妆个护 行业大盘TikTok Beauty & Pers

4、onal Care美妆个护一马当先消费者的生活方式成为增量场从2023年1月TikTok电商各品类的销售额绝对值来看，美妆个护以绝对 优势霸居首位。从销售额增速来看，美妆个护2023年1月较2022年10月的销售额总增 量占据品类第一，但其基数高，整体销售额增速要略低于大盘。整体 来看，TikTOk美妆个护的销售形势向好;而家电家具家装、图书&杂志 &音频、爱好与收藏、宠物用品等能体现消费者生活方式的品类销售额 出现暴增，消费者越来越愿意为他们认可的生活方式买单。TikTOk电商各品类销售额变化情况2023/0IflMNI 占比大盘124%曼桢个护2797%女与女士内衣155%156%斯林时尚

5、7.0%261%男装与男士内衣64K214%tatxn5.3%62%Hlt4.0%97%居兴日用3 JK80%保健54%179%33%173%包32%182%手机与It研3.1%92%时尚配件29%171%运动与户外20%120%来妨布艺1.5%50%用房用品14%48JLBHM13%99%12%145%玩H12%121%办公1.1%170%汽隼同品1.0120%珠宝石生品0.9XIIBX11书&余有4 Nt0.9%578度用品0 8%159%0.5%12SX好写收0.4%165%0.3122%*A0.2%219%美妆个护直播带货优势尽显占据80%以上的市场份额相较其他品类商品而言，美妆个护商

6、品的多元属性使得其可以利 用直播间面对面种草的方式，根据用户的需求与提问来灵活变动 话术，进而能更深度向观众传达商品的成分功效、颜色质地、外 观包装的趣味性和时尚性、使用方法等内容，并促成用户下单。TikTok电商美妆个护销售额走势图直播销售额 视频销售额+20%11%+35%.13%+22%17%9%89%87%83%91%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月美妆个护商品趋势分析Trend analysis of Beauty & PersonalCare products泰国为美妆个护的主战场 印尼.越南销售额占比提升明显从2022年10月-2023年1月各主流销

7、售国美妆个护的销售额分布来看:泰国市场是美妆个护的主战场，其2023年1月较2022年10月的市 占率略有收缩，不过其销售额增量仍位居第二，整体销售形势向 好；印尼、越南、马来西亚的美妆个护在2022年10月-2023年1月期间 发力明显，其2023年1月较2022年10月的销售额增速分别达119%、 247%、121% ,均高于美妆个护经营大盘增速，其市占率殂是升明 显；相较而言，菲律宾、英国市场的美妆个护体量较小，其2023年1 月较2022年10月的销售额增速亦低于美妆个护经营大盘增速，市 场潜力有待挖掘。TikTOk电商各主流销售国美妆个护的销售额分布泰国印尼 越南马来西亚菲律宾 英国

8、5%8%11%6%12%9%9%23%41%2022年11月19%29%28%2023年1月2022年10月2022年12月泰国市场：美容护肤断层第占据38%的市场份额2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比美容护肤38%保湿乳液、孚孀与喷雾8%面部护理套装7%面膜4%面部精华液4%痘痘、粉刺护理4%脸部防晒霜与晒后修复3%洗面乳 2%唇部护理2%其他 3%洗浴与身体护理25%身体霜、乳13%身体护理套装4%沐浴露与香皂4%其他 5%美妆香水18%香水1 6%口红与唇彩I 5%遮瑕与粉底2%BB霜与CC霜2%其他 3%头部护理与造型5%洗发护发2%其他 3%鼻子口腔护

9、理4%牙膏 I 3%其他 1%男士护理 3%男士头发护理2%其他 1%美容、个护电器 2%女性私密处护理 2%手足及指甲护理 1%眼镜耳朵护理I 1%特殊个护 0%泰国美容护肤细分赛道：保湿乳液、乳霜、面膜、精华成为 满足消费者高效美白诉求的主产品2022/10-2023/01泰国美容护肤细分赛道爆品主卖点保湿乳液乳霜与喷至祛痘补水/保湿！片，十q，黑E -淡斑紧致/提拉口器:舒缓毛孔控制CL U IoJm . I */面部精华液3 保JTF3美.二r 0 X itwE JLX. xEi 1辛P泰国洗浴与身体护理细分赛道： 美白是身体霜、乳爆品的主打功效从2022年10月-2023年1月Tik

10、TOk泰国身体霜、乳赛道销售额TOP4商 品来看：以白为美在泰国是有大於肖费基础的，消费者对美白的 追求不仅仅是脸部皮肤变白，腿部、手部仍至全身都追求变白，要做 到无死角变白。泰国身体霜.乳赛道销售额TOP4商品详情商品名：南 IL 总 3L3JJ 力 39 . -（u05mva。例5诉mvm）（美白身体乳）主卖点：美白 赛道市占率：8% 佣金比例：5% 直播场次：79场产品价格：$1.13关联达人数：142人 视频条数：242条商 品名：UJWnvhvl 育5ivn自Inn uiAmiss vnw （身体护肤霜） 主卖点：美白、减少黑斑，减少妊娠纹 赛道市占率：2% 产品价格：$3.92 佣

11、金比例：8% 关联达人数：27人 直播场次：366场 视频条数：116条186-商品名：A51lfllflfi （腋下美白霜）主卖点：美白、天然提取物商 品名：&5ivnnn（WInrI训于an苜0 （身体霜）赛道市占率：1% 佣金比例:20% 直播场次：61场产品价格：$4.62 关联达人数：- 视频条数：-主卖点：美白 赛道市占率：1% 佣金比例：15% 直播场次：2场产品价格：$4.62关联达人数：- 视频条数：10条印尼市场：美妆护肤的消费习惯倾 向于追求快捷、一站式购买美容护肤 面部护理套装 保湿乳液、乳霜与喷雾 面部精华液 面膜 面部磨砂膏与去角质脸部防晒霜与晒后修复 痘痘、粉刺护

12、理 其他2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比46%17%7%4%从面部护理套装、美妆套装的高4%销售额占比中可见印尼消费者对4%护肤美妆的购买习惯倾向于追求3%方便快捷、一站式购买。2%5%美妆香水21%口红与唇彩I 5%香水 I 4%遮罩耳粉质3%美妆套装2%眉笔&眉粉&眉胶2%其他6%洗浴与身体护理17%身体霜、孚L5%身体护理套装4%沐浴露与香皂3%身体磨砂膏、去角质2%其他3%头部护理与造型5%洗发护发4%其他 1%美容、个护电器4%手足及指甲护理 2%男士护理 2%鼻子口腔护理 2%眼镜耳朵护理 1%女性私密处护理i 0%特殊个护 0%印尼美容护肤细分赛

13、道：美白保湿抗衰老功效及其相应基础 成分成为美容护肤赛道的焦点202210202301印尼美容护肤细分赛道爆品主卖点保湿乳液乳霜与喷雾;蓝甘油;烟酰胺甘高禾/3E “二洋产 “职雷草提取物一美日*面部精华液抗衰老赢淡斑ar印尼美妆香水理细分赛道:口红与唇彩爆品的主卖点是持久性从2022年10月-2023年1月TikTOk印尼口红与唇彩爆品销售额TOP2商 品来看：Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Matte Lipstickzz 和 nDAZZLE ME Ink-Licious Lip Tint Mattedorable Long Lasting Liptint Hyper Moisturizing Lip Stain BPoM这两款口红占据该赛道58%的市场份额， 二者均以持久性著称。持久性或将成为印尼口红与唇彩赛道的一大突 破口。印尼口红与唇彩赛道销售额TOP2商品详情Maybelline kjsw商品名：Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Matte Lipstick 主卖点：持久丝雾长达16小时、防掉色赛道市占率：34%产品价格：$6.12佣金比例：7%关联达人数：507人直播场次