2017年我国安防行业综合发展态势图文分析报告.docx

2017年我国安防行业综合发展态势图文分析报告(2017.09.04)一、国内安防市场增长稳定，整体解决方案为发展之道(一)市场规模：国内安防市场稳定增长，视频监控仍居行业核心国内安防市场保稳定增长，万亿市场可期。我国安防行业市场持续增长，从2012年的3240亿元增长到2016年的5400亿元，年复合增长率达到15%o根据中安协发布中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。根据预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至2022年，安防行业市场规模将达到近万亿。安防行业收入主要来源于安防工程和安防产品。2016年中国安防工程产值约3100亿元，安防产品产值约1900亿 元，报警运营服务及其他产值约410亿元。其中视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比最高，是搭建整个安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2016年我国视频监控产品产值约达到962亿元，已占到了全部电子安防产品的1/2以上。（二）产业链：运营升级势在必行，整体解决方案是发展趋势安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括一下系环节：上游包括视频、算法提供商和芯片制造商;中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；下游终端应用包括政府（平安城市）、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。安防行业产业链安防产业链上游I 中游 I下游芯片制造华里一有海星尼TI为中索门M设普WH信息安全终痛应用政府 行夏 民国安 应用 用肪盍MV视女算法提供商±、明辰卫通启星中安居安宝京昆城立鼓海威大大科威电子.IC£TECH威大大技拓廉、科飞海视华立英整体解决方案能力是竞争核心。随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，安防需求已不再仅仅是设备和服务的需求，而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与视频内容服务的提供能力，在海外布局时还要着力解决本地化服务能力，只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业，通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合，将形成新的竞争优势，才能获得更大的市场份额。安防运营服务将成为布局重点。我国安防产业仍以产品设备为主，在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，只卖硬件将难以生存。而安防运营服务市场空间巨大，是安防产品市场的6-10倍，位居全球前列的安防企业ADT和BOSCH都采取以产品加运营服务的经营模式，其中ADT运营服务业务比重更高 达60%。对比国外市场，我国安防运营服务规模在安防市场中的比例仅为7. 6%,占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。二、政策扶植叠加市场需求，双轮驱动安防市场持续发展（一）顶层设计：国家安全战略迈上“新高度”，安防市场受益于政策利好国家安全战略迈上“新高度”，政策密集出台推动安防行业发展。自国家安全委员会成立以来，国家安全战略被提升到一个新的高度,信息安全、生态安全和文化安全等几大领域已成为近年来社会关注的热点问题。随着发展方向的明确，相关的配套政策也在陆续出台，在行业监管和促进产业发展上都将起到积极的作用。2015年4月，中共中央、国务院印发了关于加强社会治安防控体系建设的意见，提出“加强社会治安防控网建设、提高社会治安防控体系建设科技水平、完善社会治安防控运行机制”等目标，推动安防视频监控行业发展。同年5月，发改委等九个部门出台的关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见提出"2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享”，明确指出到2020年“重点公共区域（一类监控点）视频监控覆盖率要达到100%,联网率要达到100%,新建、改建高清摄像机比例要达到100%” ；重点行业、领域的重要部位（二类监控点）视频监控覆盖率要达到100%,联网率要达到100%o意见的出台进一步扩展了我国安防领域的市场空间。“十三五”国家相关发展规划将安防作为重点领域。2016年12月，国务院印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中涉及到的几大重点领域都与安防息息相关。2017年5月，科技部制定的“十三五”公共安全科技创新专项规划要求突破公共安全情景构建与推演、重大综合灾害耦合实验、国家安全平台等关键技术;突破超大规模网上网下统一身份管理、人员身份特征精细刻画与精准识别、高通量人车物综合特征感知与风险防控，全面提升我国重大基础设施的安全保障能力。“十三五”系列政策的出台对未来安防行业的发展起到积极的推动作用。（二）市场需求：智慧城市助安防迎新机遇，新疆维稳需求再升借智慧城市东风，平安城市、智能交通建设引致需求崛起，智慧城市建设迎来重要机遇期。2014年8月发改委联合八部委印发的关于促进智慧城市健康发展的指导意见提出：“到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，要在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方 面取得显著成效”。截至2016年6月，我国95%的副省级城市、76%的地级城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市，预计到2017年我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望 超过500个，其潜力将在“十三五”集中释放。安防作为智慧城市的“铠甲”，保护居民的人身、财产安全，保障居民生活，同时也关系到社会的安定和城市的形象，安防产品技术正在更多地融入智慧城市，服务智慧城市。并随着技术的融合，成为智慧城市建设管理的重要组成部分。智慧城市建设推动安防行业应用和技术升级。从应用角度看，智慧城市建设推动了安防产品的融合。（三）民用市场一一安防行业新的增长极民用安防渐成市场热点，发展潜力巨大。民用安防，主要是指安防产品的民用化。从其产品角度来看，目前民用安防主要包括家庭监控、智能家居、楼宇对讲、防盗报警等产品线，主要应用于家庭、商铺、网吧、中小型企业等单 位。“十二五”以来，随着视频监控与入侵报警技术的融合发展和三网合一及无线网络技术的广泛应用，民用安防愈来愈成为市场热点。2016年国家提出开放式住宅小区建设，进一步提升安防需求，民用安防也会随之广泛普及。民用安防需求可观，前景无限。目前我国民用安防市场大约占安防市场总产值的6%-10%,与国外成熟市场相比，我国安防民用市场比例很低。例如，美国作为国际领先的安防市场，民用市场产值占总产值的50%以上，世界平均水平也在10%左右。我国人均安防产品的支出更是远落后于欧美和日本等发达国家。在中国有3亿多个家庭中，城镇居民家庭大约2亿户，如果有四分之一的城镇居民家庭购买安防产品系统的话，预期购买总量将达到5000万套,按每套1000元计算，市场规模将达到500亿元。再加上商铺、网吧、小型企业等的安防需求，将进一步扩大这一市场的规模。同时,农村也存在一定的市场需求。未来民用安防领域必将成众多企业争夺的市场高地，民用安防市场爆发可期，前景无限。（四）安防智能化的四大发展方向前端化：随着芯片的集成度越来越高，处理能力越来越强，许多厂商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR,将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的复杂专用的智能算法在前端设备中实现。在前端设备上实 现的优势在于组网灵活，延时低，成本低，也减轻了一部分后端分析的压力，为大规模部署提供了可能。云端化：已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户。云端会根据客户的需要（功能、路数等）提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。平台化：每个安防厂商在推进自己的智能化解决方案时，都越来越多地需要对软件平台极其配套的硬件设备的整合，这个整合方案的兼容性，稳定性，安全性等，其标准也越来越趋于统一。尽管目前国内的主流监控厂商基本都具备自己的软件平台，但是不同的是这些平台的定位和规模大小都不太一样。未来几年安防监控的应用类型也越来越清 晰，其技术标准，开发接口等将越来越趋于统一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成，所以有实力的安防厂商推出自己有主导力的解决方案平台，就是安防企业发展道路中必须要考虑的课题。行业化：智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务 流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案，未来的智能化将是行业智能化的天下。