2017年我国微特电机行业综合发展态势图文分析报告.docx

2017年我国微特电机行业综合发展态势图文分析报告(2017.09.11)电机是电动机的简称，一般按照功率可将电机分为大型电机、中小型电机、微型电机。根据国家标准GB/T 18211-2000微电机安全通用要求中的界定，微型电机一般指折算至1000 r/min时连续额定功率750W及以下，或机壳外径不大于160mm,或轴中心高不大于90mm的控制电机和其他特殊用途的特种电机。产品类别产品系列产品特点应用领域电机交流并步电机运行可舞、过我能力强且使用、安装.维护方便中央空调室内外机风扇用电机、商用空调机组用电机.风机盘管用电机、风帘用电机、机气扇用电机、洁净室用风机.室内空气冷化机用风机、热交换设饴用风机.空调送风用风机、制班机用电机.咖啡机用电机、电机门用电机等检票翼闸系统用电机、交通车辆用电机、游艇及帆船用直流有刷电机启动快、制动及时、可在大范围内平滑地消速、平滑电路相对简单电机.按摩湍材用电机、健身器材用电机.泳池清洁设缶用电机、咖啡机用电机.电动门用电机空调室内外机风附用电机、汽流无刷电机以电子换向来代玲有副电机的机械换向.其性能可毒、无磨损、tf命牧行刷电机行大幅提高并与控制器集成一体.实现性能最优化风机盘首用电机、热机换器用电机、用气机用电机、洁净室用风机、室内空气净化机用风机、机用具机系统用电机、交通车辆用电机.拽引乍用电机、燃气热水涔用风机、加热炉用风机、烤箱用风机,纺织机械用电机、数控机床用电机离心风机气流在叫轮中沿若半径方向流动的风机具有压力高、噪声低等特点暖通设备用风机、洁净室用风机、通信设施用风机、室内空气净化机用风机、机车用风机、巴士用风机、加热炉用风机、熄箱用风机横流风机风机叶轮旋转时.气流从叶轮敞开处进入叶桶.穿过叶轮内部.从另一面叶搦处排入蜗壳，形成工作气流具有出风均匀的特点暖通设备用风机、室内空气净化机用风机、机车用风机、巴上用风机、加热炉用风机、燃箱用风机轴流风机气流在旋转叶片中沿着轴向流动的风机具有风最大、压力低的特点，其工作噪声高于离心风机暧通设备用风机、洁净空用风机、室内空、净化机用风机、机车用风机、巴士用风机、冷藏冷冻设着用风机、加热炉用风机.烤箱用风机特种定制风机根据客户需求定制客户要求的特殊领域磁耦合泵交通车辆用循环水泵采用电磁耦分加设隔离套结构,实现静密封,具有优越的防泄漏性能.产品结构紧凑、使用寿命长旦维护成本低一、工艺流程1、交流异步电机(2)直流有刷电机(3)直流无刷电机二、行业发展概况及市场前景1、微特电机行业微特电机的历史最早可追溯到19世纪初，随着物理学的进步,人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。目前，微特电机的应用几乎遍布生产、生活的各个领域，从汽车到家电，从计算机到机器人，从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种功能。2015年，全球微特电机产量已达到175亿台，同比增长4. 8%o未来在工业现代化、装备现代化的推动下，市场继续稳定增长。预计2020年产量可增长至230亿台，年均复合增长率(2015-2020年)在5.6%左右。中国是全球微特电机的第一大生产国，2015年生产微特电机124亿台，同比增长6. 0%,全球占比70. 9%o预计到2020年中国微特电机的产量接近170亿台，全球占比73. 9%,年均复合增长率(2015-2020年)在6. 5%左右。(1)国际微特电机行业发展概况微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设备中，但它本身并不构成最终消费品。其需求方主要是各类机电设备制造商,包括空调暖通设备制造商、空气净化设备制造商、家用电器制造商、汽车制造商、医疗设备制造商以及工业设备制造商等厂家。这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关，如果通过这些设备的使用情况来测算，西方发达国家是微特电机最大的最终消费地区，每个家庭平均拥有80130台微特电机。相比之下发展中国家的家庭平均拥有量较低，以我国城市居民为例，每个家庭平均拥有量约为2040台。目前，微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家，这些国家的知名品牌和公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术，掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术和产品，对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭借其精密加工技术，在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势，代表着世界先进水平，引领着高档精密微型电机的技术发展。总体而言，国际市场上微特电机行业日本是强国，掌握高端产品的研发和生产；中国是微特电机的生产大国，掌握较大份额的中低端产品生产；欧美其他发达国家在一些细分领域存在优势,例如美国在军用微特电机的研发和生产方面技术实力较强。（2）我国微特电机行业发展概况我国微特电机行业起步于20世纪50年代，开始时主要是为满足国防武器装备的需要而进行研究和生产，之后随着国民经济的发展，微电机的需求量越来越大，应用也扩展到家电、信息设备、汽车等多种领域。在市场需求的引导下，我国微电机行业通过积极考察学习国外先进技术，引进各类专用设备和生产线开启了规模化、专业化生产的进程，先后经历了仿制、改进、再到自主创新设计阶段，至今已有60余年的发展历史。目前我国微电机行业已形成产品开发、生产，以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系。我国国内制造商数量在2010年达到峰值为1112家，近年来稳定在900多家，截至2015年10月国内微电机及其他电机制造商数量为926家。根据国家统计局，2009-2015我国微特电机制造业实现的主营业务收入保持增长，由2009年11月份的798亿元增长到2015年10月份的1906亿元，年均复合增长率达15.6%O同时，我国微特电机行业的出口交货值也呈现增长势头，由2009年11月份的297亿元增加到2015年10月的504亿元，年均复合增长率达9. 2%o我国微特电机制造业主营业务收入及出口交货值2009201020112012201320142015从地理分布来看，我国微特电机行业分布呈现“东强西弱”格局，主要集中在东部沿海地区。其中，长江三角洲|、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的主要生产基地和出口基地，同时东部沿海地区也是微电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来，随着东部沿海地区劳动力和商务成本的不断上升和中西部地区的政策扶持，存在部分生产企'也向中西部地区转移的情况。(3)微特电机行业的下游应用微特电机的下游应用、行业发展与经济发展程度、技术水平密切相关。随着智能化、自动化、信息化大潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域也非常广泛，主要的下游应用包括家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、视听设备、工业生产设备、机器人、电动工具等行业。可以说，凡是需要驱动的地方基本都有微电机的身影。全球微特电机应用最多的是信息行业，占微特电机使用量的29%；家用电器次之，占26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占20%；汽车领域占13%；视像处理占7%；工业控制及其他占5%o(4)微特电机行业的市场前景信息设备用的微电机上世纪80年代开始，以个人电脑的普及应用为标志，全球经济信息化水平迅猛提高，各种信息处理设备、通信设备大量出现。这些产品及相关半导体制造设备、输入输出设备、存储设备都涉及微特电机的使用。信息产业也因此成为微特电机应用的一个重要增长点。以个人电脑为例，其使用的微电机包括:硬盘驱动电机、磁头定位电机、CPU风扇电机、显卡风扇电机、电源风扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机、软驱主轴电机、软驱磁头电机等。通信设备方面，智能手机普遍需要震动微电机。目前，尽管这些产品的市场规模增长存在放缓的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新替代需求。预计微特电机在该领域的需求将保持稳定或温和上涨。2014年，我国电子信息产业销售收入总规模达到14万亿元，同比增长13%。手机、微型计算机等主要产品产量分别达到16. 3亿部、3.5亿台，同比增长6.8%、-0. 8%,占全球出货比重约半数以上。汽车用微电机微电机在汽车领域的应用是随着汽车工业的发展而不断扩大的。为了提高汽车使用的舒适度，改善操控体验，越来越多的汽车制造商以电机驱动代替手动控制的机械装置。此外，对于以电力驱动的新能源汽车来说，电机还构成其动力系统。目前，微电机已经是汽车上的关键零部件之一。汽车的雨刷器、空调、后视镜、天窗、电动门窗、电子刹车、电子转向机、大灯随动转向、暖风电机等地方使用微电机几乎已成标准配置。普通汽车中一般有20-30个微电机，而高档汽车中使用的微电机能达到80个甚至更多。根据国家统计局数据，2015年我国累计生产汽车2, 450. 40万辆，同比增长3.3%。我国汽车产业的发展为汽车微电机的应用提供了广阔的国内市场。2014年全球汽车总产量8, 974. 74万辆，同比增长2. 56%0以每辆车平均配备30台微电机计算，则形成对微电机的需求量为26.9亿台。家用电器用微电机家用电器是微特电机应用的传统领域。家用电器中的空调器、洗衣机、电冰箱、微波炉、电风扇、吸尘器、跑步机、抽油烟机、洗碗机、面包机、榨汁机、电动牙刷、电吹风、厨房废物处理器、搅拌器等均以微特电机为核心部件。随着全球经济的发展，全球家电市场保持平稳增长。2015年世界家电市场规模约为1万亿美元。城市化是未来全球家电行业发展的关键因素。经济合作与发展组织(0ECD)预计到2050年全球将有70%的人口生活在城市环境中，中产阶级规模在快速增长，预计将从2010年的18亿人口发展到2020年的32亿人口，而到2030年将达到49亿人口。这必然给家电行业带来巨大发展空间，同时也给微特电机制造业带来发展机遇。视听设备用微电机视听设备包括各种音响、电视、投影仪、录音机、录像机、摄像机、照相机、DVD等，这些设备构成消费类电子产品重要增长点。这些设备一般都包含主轴电机、步进电机、负载电机，用于实现驱动光盘旋转、激光头或磁头定位、驱动相关部件折叠打开或风扇散热等。根据海关统计2009年我国出口摄像机、DVD、数码相机、收录(放)音机及组合机的数量为5.5亿台、1.23亿台、0. 94亿台和L 29亿台。由于上述视听设备内所包含的微电机数量大于等于b因此全球范围内视听设备带来的微电