2023年中国养老院行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国养老院行业发展研究报告一、产业概况1、定义养老院具有广义和狭义之分。狭义的养老院是指专为接待自理老人或综合接待自理老人、介助老人、介护老人安度晚年而设置的社会养老服务机构，设有生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施。广义的养老院是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。养老院可以依据性质、功能和价格分类进行分类。图表上养老院主要分类分类标准具体分类主要内容国营养老院民政部门在城镇设立的社会福利事业单位，其

2、任务是收养城镇丧失劳动能力、无依无养、无生活来源的孤老。被收养人员的一切生活费用由政府承担的社会福利院和敬老院。民营养老院社会民间资本开设的养老院、养老公寓、护理院等机构，养老院的一切事务由民间机枸决策，民间机枸自负盈亏。公办民营养老院政府和民间资本发挥各自优势，合作办院的养老院。政府出资新建养老院，但具体运营由民间资本负费。自理型养老院该类养老院主要收纳能够自理的老人为主，所以这类养老院没有医疗设施或者只有小诊所，能够解决简单的老年疾病。功第护理型养老院该类养老院主要收养年纪较大、有老年病或者身体残疾的老人。养老院有自己的医疗设施、设备，与大型医院建立合作关系，突发老年疾病能弟得到快速解决。

3、康护型养老院该类养老院是养老与康直医学的合成。是运用医学技术和康建工程等手段，与养老服务相互配合，改善因伤因病因衰老致残或生活功悭减退者的生理和心理的整体功能，达到全面康复，适应或重返社会的目的。价格高端养老院高端养老院收费是在5000元/月及以上.最高可以达到25000元/月。高益养老院主要特点是硬件、软件都是高标准，按照五星级酒店及以上的标准打造。养老院内有自建的医院、护理院，活动丰富，设施、设备专业，入住的老年群体整体素质高。中低端养老院中低端养老院的收费集中在2000元/月-5000元/月，养老院依附在社区、街道，规模不大，入住群体也是以周边老人为主。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学

4、人APP2、产业链剖析：中游为产业链核心环节养老院行业产业链上游包括社保基金、养老院开发建设、养老辅具及养老保健品行业等，中游为养老院运营行业,下游为养老需求人群。此外还有医疗行业、政府公共服务等为养老院行业的经营发展提供支持。二、产业发展历程：行业发展新阶段20世纪50年代初期，我国改造了最早一批城市养老机构，也就是后面的养老院。基于计划经济的背景，主要解决部分困境老年人社会照护问题，对于入住养老机构的五保、孤寡对象以及优抚对象等，由政府开办的福利性养老机构提供生活照护型粗放式养老服务。改革开放后，在市场经济的背景下，一系列有利于养老服务机构发展和规范管理的制度得以建立，在后续的几十年间，养

5、老院行业的制度、体系、机制不断丰富完善。21世纪10年代后，社会对老龄事业及老年产业的关注度明显提高，中国养老院行业逐渐由原有的公办为主向公办民办并存、民办为主的格局转变。图表4：中国养老院行业发展历程20世纪50年代起步阶段改造建立了最早一批城市赛老机构，后更名为赛老院。基于计划经济的背景，主要解决部分困境老年人社会照护问题，主要由政府开办20世纪80年代探索发展阶段基于市场经济的背曷，在完善政府为主的福利性服务的同时，探索解决社会养老问题，与赛走服务相关联的老龄工作机构、老年法规、养老机构和管理规章首次出现。21世纪初期体系化发展阶段2000年，关于加强老龄工作的决定，提出了要“建立以家庭

6、源走为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制”，这是我国第一次提出要建立一个包含家庭、社区、社会在内的赛老机制。21世纪10年代至今快速发展新时代社会养老服务体系、积极科学及时应对人口老龄化、老龄事业与老年产业成为关键词。政策红利与市场潜力激发社会资本纷纷入局养老产业，民办养老院数里激增。中国养老院行业经历了公办为主、公办民办共存，及公办民营等阶段。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：“十四五”重视养老院等养老机构规范化、高质量发展近年来，我国政府大力规范养老院等养老机构市场，同时大力促进养老产业的发展，颁布了“完善基层养老机构体系“、”增加社会养老机构优质供给

7、”等相关指导类政策,积极推动养老院等养老产业的规范化、良性化发展。图表5;截至2023年国家层面有关养老院行业的政策重点内容解读发布时间政策内容2025.32023年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划推迸基本养老服务体系建设，扩大普惠性养老服务供给。完善老年人健康支撑体系，深入推进医养结合。康复辅助器具产业加快发展加强精准投放，强化供需衔接，按照轻重缓急合理确定保供顺序，切实保障医疗机构用药，优先满足养老院、福利院等重点场所2025.2中医药振兴发展重大工程实施方案各地要将中医药老年健康服务纳入本地区健康I艮芳或养老服务相关规划，加大对中医药老年健康服务的支持力度

8、。加强中医药健康、养老服务模式和服务内容探索创新，形成好的经验和做法。2023.12财政社会保障资金分配和使用情况支持加快构建多层次养老服务体系，合理划分个人、家庭、社会、政府等在养老服芬中的责任边界，加大制度创新力度，增加居家和社区养老服务供给，健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。2023.8加强和推进老龄工作迸展情况加快推迸养老服务体系建设。新建城区、新建居住区按标准配套建设养老服务设施，老城区和已建成居住区结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等补建一批养老服务设施。发挥公办养老机构提供基本养老服务的基础作用。依托和整合现有资源，发展街道（乡镇）区域养老服务中心或为老服务综

9、合体。支持社会力量为老年人提供日间照科、助餐助活、康复护理等服务。结合实施乡村振兴战略，加强农村养老服若机构和设施建设.鼓励以村级邻里互助点、农村幸福院为依托发展互助式养老服务。到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上、养老机构护理型床位占比达到55%2023.6广州南沙深化面向世界的寻港澳全面合作总体方案便利港澳居民就医养老。增强南沙养老机构对港澳老年人吸引力，提高南沙公办养老机构面向非户籍人口的床位比例，试点赋予港澳居民申请资格。支持香港扩大广东院舍住宿照顾服务计划，将南沙符合条件的养老机构纳入其中，香港老年人入住享受与香港本地同等补助。2023.5进一步盘活存量资产扩大有效投资推

10、动闲置低效资产改造与转型，依法依规合理调整规划用途和开发强度，开发用于创新研发、卫生健康、养老托育、体育健身、休闲旅游、社区JK务或作为保障性租赁住房等新功能。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业供需现状：养老院供需均稳步增长1、养老院供给数量稳步提高2015-2023年，我国养老机构数量呈增长趋势。据民政部公布的数据显示，截至2023年底，全国注册登记的养老机构4.0万个,较2023年增长4.7%,较2015年底增长42.9%o图表6：2015-2023年巾国养老机构数量（单位:万个）资料来源：民政部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：数据为民政局每年公布的中国民政统计公报数据

11、，为每年四季度季报调整数据。2015-2023年，我国养老机构床位数逐年增长趋势。据民政部公布的数据显示，截至2023年底，全国共有养老机构床位503.6万张，较2023年增长3.1%。图表7：2015-2023年中国养老机构床横攵（单位：万张）注：数据为民政局每年公布的中国民政统计公报数据，为每年四季度季报调整数据。2、养老院需求规模稳定增长根据我国“9073”的养老服务规划，未来应该有90%的老人在家中养老，7%的老人在社区养老，3%的老人在养老机构养老。据此测算，2015-2023年，我国养老院行业需求稳定增长。2023年，我国养老院行业需求人群数量规模突破800万人。图表&2015-2

12、023年中国养老院需求规模体量测算（单位：万人）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局工、养老院十大品牌以民办养老院为主CNPP2023年十大养老院品牌包括泰康之家、光大养老、随园、和熹会、椿萱茂、乐成养老、九如城、大爱天下、太保家园、诚和敬。其中超过半数为民办养老院品牌。排名品牌布局现状1泰康之家已在全国51个核心城市连锁医养社区和康复医院的布局，可容纳约7.6万老人，规划约5万个养老单位.2光大养老全国布局养老机构超190家，管理床位数超3.4万张。3随园全国布局养老项目超50个，管理养老床位超5000张。4和熹会保利发展旗下全国性专业养老服务机枸品牌，为长者提供亲情化

13、、专业化、个性化、全程式的服务。5椿曾茂布局全国8大主要城市，连锁机构超30家，管理床位超I1oOo张。6乐成养老中国主要民营专业养老服务机构，布局覆盖北京、浙江、海南等地区。7九如城布局全国63个主要城市.连锁机构超300家，拥有7家康直医院。8大爱天下公司在营养老项目7个,管理养老机构床位近5(X)0张。9太保家园布局全国11个主要城市,储备养老床位超13000张。10诚和敬布局集中在北京地区，在北京布局养老机构两家及养老驿站80余家。资料来源：CNPP前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、区域市场：河南、四川市场供给最集中据国家民政部统计数据，截至2023年8月，全国共有注册登记养老院58

14、046家，其中河南省养老院数量最多，为5547家，占全国的9.56%;其次是四川省，养老机构数量占全国的8.32%o六、行业发展前景预测工、“十四五”期间中国养老院市场规模有望进一步提高在政策支持、需求驱动和供给优化等因素的影响之下，未来我国养老院行业市场规模将会继续保持增长的趋势。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提到要推动构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系;完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，推动专业机构服务向社区延伸，整合利用存量资源发展社区嵌入式养老。预计我国2、养老院行业四大发展趋势未来我国养老院行业发展趋势包括：

15、养老院养医结合发展趋势将更加紧密、养老院与智慧养老结合、机构养老服务将与居家、社区养老服务融合发展、专业化、连锁化。图表12;叶四五R巾国养老院行业发展趋势分析!发展越势具体分析养老院养医结合发展趋势将更加索密未来，养医结告服务将成为养老院发展的主要方向。养医结合之所以成为养老院发展的重要方向,一是养医结合服务符合老年人服务需求的特点。二是缓解医疗卫生服务的护理压力。我国现在大多数养老机构仅能提供基础生活照顾朦务，难以提供专业医疗服务，而医疗服务恰恰是整个养老产业链的关健环节。此外，养医结合朦务也有利于老年人防范和化解健康风险能力的提高。养老院与智慧养老结合未来养老院将积极应用智慧养老平台，一方面，政府能更有效地细化优化养老服务资源，引导养老服务产业的专业化建设，使得各种养老资源能更有效率的分配；另一方面，智慧养老利用先进的信息技术实现智第化服务手段，不仅能有效延伸人工养老服务的能力,也能将服务的人为风险降至最低。此外，智慈养老的互联，既可以突破城乡界限，也能实现大医院、社区医疗机构信息共享、