2023年度节能与新能源汽车路线图2.0评估报告.docx

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1、一、2023年评估工作开展情况1（-）路线图评估组织架构1（） 评估方式与开展过程1（三）标志性技术评选流程与标准2二、2023年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点2（一）各国政府积极推动传统内燃机低碳化和零碳内燃机发展3（二）各主要汽车强国进一步强化汽车产业电动化转型战略3（三）全球各国加快推动氢能与燃料电池汽车协同发展4（四）各国加大支持力度，L3级自动驾驶即将实现商业化应用4（五）全球汽车市场加速向绿色低碳升级5（六）全球汽车技术发展动向和趋势6三、2023年中国汽车总体技术进展12（一）我国新能源汽车进入全面市场化拓展期，车辆大型化抑制油耗下降的趋势不变12（二）我国汽车产业

2、技术发展面临的挑战15四、战略支撑与保障建议16（一）面向政府16（二）面向行业17（三）面向企业17五、九大专题领域技术进展概述18（-）节能汽车18（二）纯电动和插电式混合动力汽车19（三）氢燃料电池汽车20（四）智能网联汽车21（五）汽车动力蓄电池23（六）新能源汽车电驱动总成系统24（七）充电基础设施26（A）汽车轻量化27（九）汽车智能制造与关键装备28一、2023年评估工作开展情况（一）路线图评估组织架构中国汽车工程学会组建评估专家委员会（以下简称“评估专委会”），从评估年度汽车技术进 展、评选年度标志性技术进展、研判年度重要技术趋势等方面全面深入指导路线图评估工作。 同时，依托中

3、国汽车工程学会国汽战略院研究力量，组建总体工作组以及9大领域研究工作 组，开展调研分析、产业研究、技术评估、标志性技术评选等研究工作，在评估专家委员会 的指导下最终形成2023年度节能与新能源汽车技术路线图2.0评估报告。S1：路线图评估专委会与工作组绿台工作蛆!薪赢委员会产业发动向 目标迸刑& 年度既志性进展 战暗支撑和保障措施,年度评估报告包 1含4项研究内容1 9个专H工作组支撑技术关婚零部件M汽电动统H新海车K系号汽车 智能 制造 和关 犍装 备专来源:中国汽车工程学会（二）评估方式与开展过程本年度技术路线图评估工作于2023年7月正式启动，得到行业多方广泛参与。采用整车企业 调查、分

4、领域定向企业调查、分领域专家调查的多渠道、多维度相结合的全面评估调查方法， 通过线上、线下相结合的方式开展调研与交流，涵盖国内主流乘用车与商用车整车企业28家、 分领域零部件与配套企业Ill家、国内科研机构、高校与行业社团14家，共计153家汽车产 业相关单位的100余人次专家参与到2023年度评估工作中，历经5个多月研究与整合，最终 形成2023年度评估成果。图2：路线图年度评估的调研与研讨工作来源:中国汽车工程学会S3： 2023年度评估参与单位J5Wgcos BTR BG*来源:中国汽车工程学会（三）标志性技术评选流程与标准2023年中汽学会进一步优化标志性技术评选流程，评估专委会全面参

5、与标志性技术进展的提 名、初评与终评等相关工作，按照初评通过专家投票、终评通过标志性技术进展量化评价指 标体系打分的评审规范，最终评选出各专题领域具有代表性、先进性、权威性的标志性技术。表1：标志性技术进展评价指标体系依本自再IWwaxI-m es IMIC丽fE 检京a: HrJBH M 1津9. M1RUM慢,上曲良水. 口”卜 rmtl9. .*0PrHMa WKX W1大 16-1/124r.3O .*9 4 2；B2下w 16IgZIZQ4TCJt7卬20itmnttM. Kr Mriawl 恚ca 力，启S. F94RTXJpfi*而I丽丽q*词乐赢/截国 tt KiM梨屏，耳“n

6、g师大小, nan-1IiaMMK9 A1rtMmA Hi ww*tv 16，/ W 般.*wwn121t-8W 号.加力iM不；4U下twinX.M 1 1川虹 uarB4MrFtt*tn2tttMXU Ih 11 Ht小乙卜来源:中国汽车工程学会二、2023年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点新一轮科技革命正在全球范围内兴起，新能源、互联网、大数据、人工智能等新技术创新加 速、跨产业深度融合，新产业、新模式、新业态孕育发展。汽车产业具有产业链长、高度集 成化的特点，是历次科技革命和产业变革的先导产业，正在向绿色化、智能化发展，全球汽 车产业迎来百年未遇之大变革。传统内燃机汽车通过

7、协同发展碳中和燃料与零碳内燃机技术， 加速混动技术升级与市场化，积极转型应对碳中和目标；当前，全面电动化已成为全球共识， 我国引领电动化转型，美国和欧洲等汽车强国均加快电动化转型；智能驾驶、智能座舱等技 术水平快速提升，智能网联汽车正逐步成为智能移动空间应用终端；新一代信息技术与汽车 制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，推动汽车产业由 传统机械制造向智能制造转型。图4历次科技革命推动汽车产业变革6色低碳.ttn188619001920194019601980200020202020 (一)各国政府积极推动传统内燃机低碳化和零碳内燃机发展节能低碳化是传统内燃机汽车的

8、主要发展方向，各汽车强国积极出台政策推动传统内燃机汽 车高效、清洁发展。美国EPA与NHTSA先后发布新的碳减排和燃油经济性标准提案，NHTSA 提议方案到2032年，乘用车与轻型卡车行业平均燃油经济性为58mpg (4.06L100km) ； 2023 年欧洲议会和理事会发布(EU) 2023/851号条例，进一步加严新车碳排放要求，2025年乘用 车和轻型商用车碳排放较2021年目标值各减少15%, 2030年乘用车和轻型商用车碳排放较 2021年目标值分别减少55%和50, 2035年实现乘用车和轻型商用车零碳排放。碳中和愿景下，碳中和燃料和零碳内燃机技术协同发展成为各国政府重要选项，中

9、、美、欧、 日等国家和地区已进行碳中和燃料及零碳内燃机的战略布局和基础研发。中国发布内燃机 产业高质量发展规划(2021-2035)，提出开展氨、氢等可再生燃料发动机关键技术研究，实 现合成燃料、生物燃料和氢等碳中和燃料规模化应用；美国长期战略：2050年实现净零温 室气体排放的路径提出加速研发和推广生物质燃料、氢基燃料等替代低碳技术；欧盟战 略交通研究与创新议程STRIA提出推动醇/酸/酯类生物质燃料和电力合成燃料的研发和降本， 并开发适合生物质燃料、氢/氨燃料的内燃机；日本2050年碳中和绿色增长战略提出支 持电力合成燃料规模化降本和效率提升，和支持藻类生物质燃料、氢/氨内燃机核心技术研发

10、。(二)各主要汽车强国进一步强化汽车产业电动化转型战略美国和欧盟等全球汽车强国争抢战略竞争优势，大力推动本土新能源汽车产业快速发展；美 国发布美国就业计划建立弹性供应链，振兴美国制造业，促进基础广泛增长总统 行政命令两党基础设施协议，提出重启汽车电动化战略，将新能源汽车作为战略必争 领域，提出至U 2030年新能源汽车销售份额达到50%的目标；欧盟发布Fit for 55Horizon Europe)轻型车排放法规修正案等，提出加快推进汽车产业持续脱碳，要求2035年新售 轻型车达成零排放，致力于在2050年前实现汽车产业完全脱碳；日本发布绿色成长战略 2050碳中和绿色增长战略蓄电池产业战略

11、燃料电池与氢能技术路线图等，提出 支持多种能源、多技术路径协同发展，实现2035年新售乘用车100%电动化目标，提出2050 年实现净零排放目标。动力电池作为新能源汽车的核心，是各国电动化转型关注的焦点，以全固态电池为代表的下 一代能源动力技术成为各国竞相布局的战略重点，各个国家和地区通过战略规划、技术研发、 标准专利等多层面进行布局，力争抢占下一轮产业发展制高点。日本蓄电池产业战略研究公 私理事会于2022年9月发布蓄电池产业战略，提出到2030年左右实现全固态锂电池的 正式商业化应用；德国系统与创新研究所于2022年5月发布了固态电池路线图2035+； 韩国政府于2022年11月发布二次电

12、池产业创新战略，将推进车用全固态电池技术的开 发，目标是到2026年实现商用化；美国能源部于2023年10月资助多个全固态电池技术研发 项目。（三）全球各国加快推动氢能与燃料电池汽车协同发展全球氢能社会建设加快，各国加大战略部署和政策支持力度，以终端应用为牵引，加快氢能 在交通运输、工业和家庭用能等终端领域的示范应用，带动氢能的制.储.输.用全链条快速协 调发展，并通过加强研发投入、加快基础设施建设打通产业链薄弱环节。美国2023年6月发 布国家清洁氢能战略和路线图，到2030年、2040年、2050年，清洁氢生产能力分别 达到1,000万吨、2,000万吨和5,000万吨；日本2023年6月

13、发布氢能基本战略（修订 版）明确中远期氢能供应目标，重点发展燃料电池乘用车和商用车，计划到2030年推广乘 用车80万台，建设1000个加氢站；德国2023年8月发布新版国家氢能战略，2030年 前打通氢能生产、储运、进口和消费各环节，到2030年德国氢能技术进一步提高，产品供应 将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链；韩国2022 年11月发布氢经济发展战略提出2030年实现普及3万辆氢能商用车的目标，建造年产 量4万吨的液化氢成套设备、年进口 400万吨氨进口终端等基础设施。我国发布氢能产业 发展中长期规划（2021-2035年），提出到2025年，形成较为

14、完善的氢能产业发展制度 政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供 应链和产业体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量 达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/ 年；我国设立“氢进万家”科技示范工程，推动氢能创新链与产业链融合发展，加快氢能在交 通运输、工业和家庭用能等终端领域应用，引导氢能进入居民能源消费终端，为打造“氢能社 会”奠定基础带动氢能产业发展。图5 “氢进万家，科技示范工程示意图（四）各国加大支持力度，L3级自动驾驶即将实现商业化应用全球以L3级量产应用和L4级特定场景应用为目标，通过政策创新不断完善法律法规环境、 设立重大项目支持技术水平提升、加快测试与示范应用，推动高级别自动驾驶落地应用。我 国工业和信息化部等四部门于2023年11月联合发布关于开展智能网联汽车准入和上路通 行试点工作的通知，首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据，将 促进智能网联汽车产业向着L3级和L4级自动驾驶发展迈出坚实步伐；日本警察厅于2022 年10