我国丙烯酸行业发展概况.docx

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1、我国丙烯酸行业发展概况一、产品简介丙烯酸英文名为ACryIiC acid,按其纯度不同可分为酯化级丙 烯酸、聚合级丙烯酸、高纯丙烯酸，不同纯度的丙烯酸其用途有一定 差异。酯化级丙烯酸主要用于生产丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、2-乙基 己酯（即丙烯酸异辛酯）及其他多种丙烯酸酯类产品；聚合级丙烯酸 主要用于生产聚合丙烯酸，共聚、均聚、多聚丙烯酸酯类产品；高纯 丙烯酸是将酯化级丙烯酸精制提纯制得的，主要用于生产超高吸水性 树脂（SAP）、水处理剂及助洗剂等。本文中的丙烯酸指酯化级丙烯 酸。二、生产工艺目前，主流的丙烯酸生产工艺是丙烯氧化法。丙烯氧化法分为一 步法和两步法，是20世纪60年代发展起来的方法，

2、20世纪80年代 后新（扩）建的工业生产装置采用丙烯两步氧化法的产能已占95%左 右。丙烯两步氧化法是在复合金属氧化物催化剂存在下，丙烯经空气 氧化生成丙烯醛，再进一步催化氧化成丙烯酸，我国丙烯酸生产装置 均采用丙烯两步氧化法。目前，世界工业生产中应用的丙烯两步氧化 法技术主要有日本触媒、日本三菱油化和德国BASF等公司技术。三、国内供需分析我国丙烯酸及酯工业起步于20世纪50年代，大规模工业化始于 20世纪70年代未，北京东方化工厂从日本触媒化学公司引进了丙烯 酸及其酯的成套装置，后经改扩建形成了 8/8万吨/年丙烯酸及各种 丙烯酸酯生产能力。20世纪90年代，吉林化学工业公司、上海高桥 石

3、化丙烯酸厂（2003年更名为上海华谊丙烯酸有限公司）分别从日 本三菱油化（现归三菱化学）引进丙烯酸及其酯技术及生产装置，采 用丙烯二步氧化工艺分别建成了 2. 7/3万吨/年、3/3.5万吨/年丙烯 酸及丙烯酸酯生产装置。2005年以后，我国丙烯酸行业发展迅速， 产能迅速增加。2022年，我国丙烯酸产能达到390万吨/年，产量297 万吨，装置平均开工率为76.2%。浙江卫星石化股份有限公司、泰兴 市昇科化工有限公司、广西华谊新材料有限公司、扬子石化-巴斯夫 有限责任公司、台塑丙烯酸酯（宁波）有限公司、上海华谊丙烯酸是 我国前六大丙烯酸生产企业，上述6家企业产能合计253万吨/年， 占全国丙烯

4、酸总产能的65%左右。此外，我国还有多家新建及扩产丙 烯酸项目，如万华化学在山东烟台及福建福州的PDH及下游项目、巴 斯夫湛江一体化基地项目、古雷石化、恒力石化等项目均布局建设丙 烯酸及酯。预计到2027年我国丙烯酸产能将达到520万吨/年，产量 约350万吨;20222027年产能和产量年均增长率分别为5. 9%和3. 3%o 2022年，我国丙烯酸表观消费量为287. 7万吨，具体消费结构为： 丙烯酸酯占58.0%, SAP占27.0%,减水剂占10%,其他消费领域合计 占比为5%。随着我国人口结构和育儿观念的转变，预计未来几年SAP 需求量将快速增长，丙烯酸酯、水性涂料和胶黏剂对丙烯酸需

5、求也将 保持较快增速。预计2027年，我国丙烯酸表观需求量约达到327万 吨，20222027表观需求量年均增长率为2.6%。2022年我国丙烯酸生产企业见表Io表12022年我国丙烯酸生产企业U单位：万吨年*序号，区域*企业名称Q产能*装盖地点。华东2卫星化学股份有限公司6U浙江嘉兴、浙江平湖、江苏连云港Q2泰兴市昇科化工有限公司248江苏泰兴3扬子石化-巴斯夫有限贵任公司一35江苏南京小4l台塑工业（宁波）有限公司32浙江宁波Q5p上海华谊新材料有限公司-32/上海d6江苏三木化工股份有限公司K30江苏无锡Q7万华化学（烟台）石化有限公司30山东烟台Q8山东开泰石化股份有限公司Ild山东淄

6、博Q*山东宏信化工股份有限公司外山东淄博QIOr山东诺尔生物科技有限公司外山东东营。IId淄惇齐翔膜达化工股份南限公司8p山东淄博Q山东恒正新材料有限公司Q6,山东临沂Q仅福建滨海化工有限公司一6福建黄田小14-华南广西华谊新材料有限公司小40广西钦州小15华南中海油惠州石化有限公司。1心广东惠州一3东北C沈阳石蜡化工有限公司Q8笃宁沈阳Q17 口西北一中石油经州石化分公司肝甘肃兰州P合计产能Q39Od四、国内价格分析2018年初，我国丙烯酸价格为7600元/吨，此后呈震荡上扬趋 势，至当年月价格达到最高点10200元/吨，此后价格逐步下探, 全年均价为8360元/吨。20192020年，我国

7、丙烯酸价格呈震荡下行 态势，两年均价分别为7500元/吨及7070元/吨。2021年，我国丙 烯酸价格一路攀升，主要原因包括国内外下游市场对丙烯酸的需求量 回升，以及国外部分丙烯酸生产厂商的主要装置因不可抗力因素导致 停车，需求量采购面转移至中国，2021年全年均价为12040元/吨。 2022年初价格小幅上扬，2月中旬价格达到最高点15800元/吨后不 断下降，年底价格降至6550元/吨，全年均价为12450元/吨。丙烯 酸价格主要受丙烯价格影响，间接受原油价格影响。鉴于目前开工率 较低，未来供不应求的情况不太可能出现。预计未来几年丙烯酸价格 仍将处于600010000元/吨之间。20182

8、022年我国丙烯酸价格走势 见图Io图120182022年我国丙端酸价格走势.五、结语丙烯酸是目前丙烯下游产品中较有发展前景、附加值较高、发展 速度较快的产品，多年来丙烯酸市场需求增长快，下游用途广泛，发 展潜力大，20172022年我国丙烯酸表观消费量年均增长率为6. 5%o 从区域来看，我国丙烯酸产能主要集中在东部沿海地区。从产业政策 看，丙烯酸是我国鼓励发展的水性涂料、油墨、胶黏剂、高吸水树脂、 高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯等产品的重要原料。从市场角度来 看，预计未来5年，我国涂料、胶黏剂、高吸水树脂、通用及特种丙 烯酸酯等下游产品仍然具备较强的市场预期，丙烯酸下游乙烯-丙烯 酸类共聚物、丙烯酸酯橡胶等高端新材料产品也将稳步发展，因此丙 烯酸仍将具有不错的市场空间。从全产业链角度来看，为使产业链价 值最大化，向丙烯酸下游新材料及专用化学品产业延伸，有利于形成 上下一体化发展格局，带动下游产业发展的同时，能够进一步提升产 业竞争力及抗风险能力。