2022年中国磁性材料行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国磁性材料行业发展研究报告一、行业概况1、定义及产品质量要求磁性材料是金属功能材料的重要分支，具有转换、传递、处理、存储信息和能量等功能，是重要的基础功能材料，应用范围广泛，如电声、选矿、能源、家用电器、医疗卫生、汽车、自动控制、信息技术等领域对磁性材料有着不可替代的需求。同时磁性材料作为一种清洁能源，在节能环保、新能源、电动汽车、智慧城市、智慧地球等新兴领域中得到越来越广泛的应用，并逐渐应用于机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等军事国防领域，符合当前国家提倡节能环保、绿色发展方向。早期的磁性材料主要是软铁、硅钢片、铁氧体等;二十世纪六十年代起，非晶态软磁材料、纳米晶软磁材料、稀土

2、永磁材料等一系列的高性能磁性材料相继出现。磁性材料广泛应用于计算机及声像记录用大容量存储装置如磁盘、磁带，电工产品如变压器、电机，以及通讯、无线电、电器和各种电子装置中，是电子和电工工业机械行业和日常生活中不可缺少的材料之一。磁材性能主要有三大系列衡量指标:图表1:磁性材料的质量衡量指标指标主要内容稳定性匕要参数是剩余磁化强度、最大磁能积，值越高表示磁场强度越高，磁体越能保持自身磁性能；抗退磁桎主要参数是内禀矫顽力.值越大衣示抗退磁能力越强，使用效率越高；拉温1主要参数戛内禀矫顽力、最高使疥温度和耐温度？值越高表示抗温性能越好.磁材性能越稳定。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP磁性材料

3、的制作工艺：磁性材料的生产工艺主要有烧结工艺和粘结工艺，其中烧结磁体主要有烧结铁氧体和烧结铉铁硼，烧结铁氧体是用传统烧结陶瓷工艺制造而成，国内外工艺水平接近。而烧结钛铁硼采用的是粉末冶金工艺，其在配方、生产流程控制以及自动化生产方面与国外仍有一定的差距。粘结磁体在中国磁性材料产品结构中的占比较低，尤其是高端粘结磁体产品，只有少数几家公司掌握了核心技术。图表2：磁性材料的制作工艺r艺具体分类代表产品烧结工艺 干压成型、湿压成型烧结铁氧体、烧结被铁硼粘结工艺 挤出成型、压制成型、注射成型粘结铁氧体、粘结铉铁硼前腑经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院2、产业结构分析现在的市场发展形势往往是一个产业

4、遭难，其上下游产业都会受到影响和株连。这也在证明着产业间的关联度在日益密切，链条关系在日趋紧扣。上游各产业产品供应的稳定、及时，产品质量的稳定，合作关系的稳定及产品创新速度、生产成本高低等都会对磁性材料行业的健康、可持续发展产生积极或消极的影响。既然是上下游的产业，势必会有唇齿相依的关联，就应该有一个密切的合作关系，以促进各自的共同发展。中国磁性材料产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是铉铁硼的精深加工企业，下游是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物，也是稀土产业链下游的主要应用领域。图表3：磁性材料产业链概览上游

5、,中游） 下游原材料磁性材料;应用场景:稀土材料 三氧化,RE元素：二铁 一 一 / 硅钢I二J I.4 4 .一 _ 联铝合金, 一 / 仁r 一、6、：铁镖基 牯基| 、b J S * J 一 一 I稀士】：一.T：f铁矿：硅桧:；rwj(eAte 永磁材料蠢国米磁稳土永磁就黑体永道资料来源：前瞻产业研究院金厘软磁钵缩材料功能性磁材记录材料电南财一电力通讯设备发电机前瞻经济学人APP、行业发展历程：第三代磁性材料应用范围广泛总体看来，稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。稀土永磁材料自60年代问世以来,一直保持高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为四代：第一代为彩钻永

6、磁(SmCo5)系材料；第二代是彩钻永磁(Sm2coi7)系磁体;第三代稀土永磁则为80年代初期开发成功的铉铁硼系磁性材料，因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了铁钻永磁磁体，并快速实现工业化生产;第四代为稀土铁氮和稀土铁碳。据业内专家估计，被寄予厚望的第四代稀土永磁材料形成成熟工艺走向实用至少还需几十年。图表4：全球磁性材料行业发展历程20世纪50年代笫二代磁性材料牯永 修(Sm2Col7)系体)1990年-2018 年第四代磁性材料(稀土铁氟和稀土铁碳)1983 年第三代坐住材料(铉铁，条归材料)2018年至今能源汽车市城的*起以及全球范国内充电.电机需求的事长.逸一步带动住材辫行

7、业工艺水平的改革优化前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：低碳环保成为主流中国作为世界最主要的磁性材料生产大国，在政策指引方面有着细致的布局，从2021年起，政策的指向性明确地标出了绿色、智能和高质量发展的道路，在产品质量和生产数量上做出了鲜明的导向型，即高质量绿色发展为主要发展思想，这也对磁性材料行业未来的发展起到了风向标的作用。图表5： 2015-2022年中国磁性材料行业及相关政策出台概览-1时间优丽1政策文件相关内容2015.5国务院中国制造2025围绕着中国制造2025的故略目标，多项规划和专项行动通知出台，重点提及多个领域的产品和磁性材料行业及磁性材料应用关联

8、。2015.12国务院国家标准化体系(201&2020 年)重点开展新兴动能材料研制，促进材料工业结构调整2016.1工信部稀土行业发展规划(2016-2020 年)重点发展稀土高端功能材料及器件，着力拓展稀土功能材料的中高端应用，加快稀土产业转型升级。2016.3国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要深入实施中国制造20251以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝盘端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。2016.11国务院“十三五”国家故略性新兴产业发展飒前睹布局前沿新材料研发，做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨

9、烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升,2017.1工信部、发改委、财政部新材料产业发展指南围绕新一代信息技术产业，高端装备制造业等，以高性能永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料为重点，实现产业化和规模应用。2019.4发改委产业结构调整指导目录鼓励发展高品质稀土磁性材料及高端应用。黄料来源：前胎产业研究院前瞻经济学人APP图表& 20182022年中国磁性材料行业及相关政策出台概览-2发布时间发布部门!政策名称 J重点内容解读2019 年国务院关于加快发展流通促进商业消费的意见鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持，加大对新消费领域金融

10、支持力度。2019 年发改委关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见加强工业设备、智能家电等用电大数据分析，优化设计，降低能耗。2018 年商务部、工信部等八部门关于开展供应链创新与应用试点的通知在与消费升级密切相关的产业中，优先选择家电、汽车、电子、纺织等，推动企业构建对接个性化需求和柔性化生产的智能制造供应链协同平台，提高产品和服务质量，满足人民日益增长的美好生活需要。2015 年国务院中国制造2025可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业发展概况：行业总体呈现走高态势1、中国磁性材料行业发展特征

11、目前，中国磁性材料行业处于高速发展期，得益于中国丰厚的磁性材料储量，全球超过70%的磁性材料供给来源于中国，但是同时，中国磁性材料的发展也存在大而不精的问题，中国磁性材料行业大概可以归纳为三个主要特征：图表7：申国磁性材料行业发展特点时间发文部门政策文件皆相关内容2020.12国务院关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知2021.03国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.12国务院“十四五”原材料工业发展规划2021.12中国工ik关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知生产重点新材料首批次应用示范指导目录（201

12、9年版）内新材料产品，且于2020年1月1日至2020年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请,加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料研发应用；着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业跑合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%；聚焦新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，士曾强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能“十四五”期间，要严格控制磁性材料总产能过快增长，要避免因产能过快增长而造成市场供需失衡和恶性竞争，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及

13、产品结构，增加有效供给。新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、供给分析：永磁材料为主要供给产品根据对中国磁性材料中永磁和软磁各个细分行业的产量统计汇总得到中国磁性材料行业的总体产量规模，从趋势来看，2018年及以后中国磁性材料产量迎来了较为明显的增长，2021年中国磁性材料生产规模达到112.9万吨，较上年同期水平有较大的增长趋势。115.0图表& 2016-2021年申国磁性材料产量（单位：万吨）资料来源：中国电子元件行业协会前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2021年中国磁性材料行业总体保持稳定，磁性材料分为永磁材料和软磁材料，永磁材料中，铁氧体和稀土永磁为主要的两大细分产品，而软磁材料中，软磁铁氧体占据绝大部分的产量规模，其他软磁材料如纳米晶软磁虽然体量较小，但是近年来行业增幅较快，具有良好的市场前景。据中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会初步统计，中国永磁材料2021年产量为76.8万吨，产量占比达到中国磁性材料的68.05%,软磁材料2021年产量36.1万吨，占比达到31.99%。图表9： 2。2年中需饕性