2023年Q1Tiktok带货达人分析报告.docx

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1、供给端与需求端的双向奔赴让TikTok电商大盘跑出加速度2022年Q4期间，TikTOk电商供给端入局积极，12月TikTok电商带货 达人数较10月增长92% ;而大量涌入的带货达人带动了内容端的大幅 发力，为TikTok电商市场的扩增积累了更多的势能。与此同时，TikTok电商需求端的量价齐升驱动了大盘销售额实现高增, 11月、12月TikTOk电商大盘销售额环比增速分别为：26%、32%o2022年Q4TikTok电商基本盘概览需求端12月带货达人数较10月的 增幅:92%供给端12月大盘销售额较10月的 增幅：67%12月有销量带货达人数占比 较10月的增幅：-5%12月大盘销量较10

2、月的Ir 1 增幅：43%12月带货视频发布条数 较10月的增幅：172%$12月大盘客单价较10月的增幅：17%印尼这块香馍馍“还能香多久?凭借着高销售额基数，2022年Q4TikTok印尼市场吸引了大量带货达 人涌入，其带货达人数量占比提升明显，至2022年12月印尼市场的带 货达人数量已跃居首位，较10月的带货达人数量增长225% ;而与之形成鲜明对比的是印尼市场销售额虽在稳步上升，但销售额增 速低于大盘增速，亦低于其带货达人数增速。整体来看，蜂拥而入的 带货达人对印尼市场的争夺日益加剧，在这样的情况下，印尼市场的 竞争或逐渐由野蛮生长时期的粗放式竞争走向对成本的控制和精细 化运营。相较

3、而言，2022年Q4泰国、越南市场体量分别位居第2、3名，且销 售额增速高于大盘增速，市场增长形势向好；而其带货达人总数量不 高，分别位居第5、4名，是2023年Ql新入局带货达人一个不错的选择。2022年Q4TikTok主流销售国家销售额和带货达人数占比印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国4 +32% 5%11%5%10%10%12%17%L%l% 口14%1813%20%39%2022年10月2022年11月2022年12月大盘销售额月度走势带货达人数月度走势中心化程度高8%的达人撬动87%的市场份额从2022年Q4TikTok电商大盘各梯队带货达人数量占比及其销售额占 比分布来看：8.4

4、%的带货达人贡献86.9%的市场份额,带货达人的带 货力分布呈现高度中心化态势。分国家来看，马来西亚、菲律宾市场的中心化程度低于大盘，该市场 中长尾带货达人的生存压力较低。2022年Q4TikTok主流销售国家各梯队带货达人数量占比各梯队带货达人大盘印尼泰国越南马来西亚菲律宾英国月侑鲁事IoOOO美元以上达人0.9%h.%13%0.9%07%0.4%28%月销件额5000- IOoOo美元达人1.2%1.3%1.4%1.4%1.1%0.8%2.1%月销售额IoOe)5000美元达人卜5.7%5.8% I卜5.9%4.8%|.7%月销售额IOoO 美元以内达人KFH2022年Q4TikTok主流

5、销售国家各梯队带货达人销售额占比各梯队带货达人大盘印尼泰国越南马来西亚韭律宾英国月审售额IOoOo 美元以上达人44.8%45.1%55.6%41.1%35.9%29.4%67.8%月销售额500S IOOoO美元达人15.7%16.2%13.3%16.9%17.2%17.4%11.3%月销曾额IOO0 5000美元达人26.4%25.8%21.4%28.7%30.9%33.7%15.4%月侑售额IOOO 美元以内达人13.1%12.9%9.6%13.3%15,9%19.6%5.5%谁在TikTok上疯狂涨粉2022年12月TikTOk电商大盘带货达人较10月共涨粉87% ,各主流销 售国家消

6、费者对各类型带货达人的涨粉表现迥异： 印尼市场涨粉速度快的有服务、金融、时尚、VlOg等类型达人； 泰国市场涨粉速度快的有服务、特效&剪辑、金融等类型达人； 越南市场涨粉速度快的有服务、非政府组织、政府等类型达人； 马来西亚市场涨粉速度快的有服务、金融、KOLx政府等类型达人； 菲律宾市场涨粉速度快的有服务、政府、KOLs金融等类型达人； 英国市场涨粉速度快的有服务、政府、时尚、KOL等类型达人；2022年12月TikTOk主流销售国各类型达人较10月的涨粉分布达人类型大盘印尼泰国越南马来西亚菲律宾英国服务22%24%22%16%24%24%19%金融12%15%11%6%15%10%4%政府

7、9%7%6%9%8%13%14%时尚8%10%2%7%7%5%10%KOL8%7%7%4%10%11%10%Vlog6%8%3%4%5%4%6%特效&剪辑5%4%14%8%5%6%5%健康5%4%4%7%3%6%6%旅游4%3%6%5%4%3%4%非政府组织4%1%4%16%3%3%5%科技3%4%4%3%4%3%4%宠物3%3%3%2%2%2%2%科学教育2%3%1%0%3%3%1%生活2%1%1%4%1%4%3%编程1%1%5%2%1%1%1%艺术1%1%0%0%1%0%1%美妆护理1%1%2%1%1%1%1%美食1%0%1%5%0%0%0%运动1%1%1%1%0%0%1%娱乐1%0%1%

8、0%0%0%2%名人0%0%1%1%0%1%1%品牌0%1%0%0%0%0%0%游戏0%0%1%1%0%0%0%媒体0%0%0%0%0%0%0%才艺0%0%0%0%0%0%0%谁在TikTok上闷声赚钱2022年Q4TikTok电商大盘主流销售国各类型带货达人的带货力迥异： 印尼市场具备高带货力有服务、金融、时尚、VlOg等类型达人； 泰国市场具备高带货力有服务、特效&剪辑、金融等类型达人； 越南市场具备高带货力有服务、非政府组织、特效&剪辑等类型达人; 马来西亚市场具备高带货力有服务、金融、KOLx政府等类型达人； 菲律宾市场具备高带货力有服务、金融、政府、KoL等类型达人； 英国市场具备高

9、带货力有服务、时尚、政府、健康等类型达人；2022年Q4TikTok主流销售国各类型达人的销售额占比分布I达人类型印尼泰国越南马来西亚菲律宾英国服务22%24%25%15%23%22%20%金融12%16%13%6%15%12%4%雨8%7%7%7%9%12%11%时尚8%9%2%9%8%5%12%特效&剪辑7%4%21%11%5%6%5%KOL7%7%5%3%9%11%8%Vlog5%8%2%5%5%3%4%5%4%3%6%3%5%9%游4%3%6%5%5%4%4%非政府组 织4%1%4%14%3%2%6%科技4%4%4%3%3%3%7%2%1%1%4%2%4%3%2%3%2%2%2%2%2

10、%科学教育2%3%1%1%3%3%1%编程1%1%2%1%1%1%1%1%1%0%0%1%0%2%美妆护理1%1%1%1%1%1%1%美食1%0%0%4%0%0%0%娱乐1%1%1%0%1%0%2%运动0%0%0%1%0%0%0%名人0%0%0%0%0%0%0%媒体0%0%0%0%0%0%0%品牌0%0%0%0%0%0%0%游戏0%0%0%0%0%0%0%才艺0%0%0%0%0%0%0%TikTokEPJg 带货达人趋势分析The trend of talent in the Indonesian market印尼市场各品类赛道带货达人生存环境分析从2022年Q4印尼各品类赛道带货达人数量及其

11、人均带货销售额来看：美妆个护、母婴用品、手机与数码以及穆斯林时尚等服饰鞋靴赛道 的入局带货达人数众多，市场比较活跃，不过其人均带货销售额处 于高位，整体来看，其带货达人生存环境良好；疫f青之下，在家就餐、健康养生磊斤场景焕发魅力，消费者对速 食类食品、增强免疫力的维C保健品、口罩等防疫产品的需求增多， 而目前印尼市场食品饮料、保健赛道入场带货达人数较少，带货达 人间竞争相对较低，为新入局带货达人的机会赛道；2022年Q4TikTok电商印尼市场各品类带货达人入局情况低带货达人数 高人均带货销售额食品如珠宝与衍生品保健母家纺布艺高带货达人数 高人均带货销售额美妆个护女装与女士内衣ma尚婴用品-鞋

12、靴手机与数码里举y里+内龙家具家电.儿童I汽替品 磁用三玩具运 图书&杂志&音频 电脑办公 五金工具冢装建材 爰好与收藏- 箱包时尚;厨房用品居家日用每户外时尚配件高带货达人数低人均带货销售额泛化趋势凸显，越来越多达人倾 向带多品类满足消费者的多元需求2022年Io-12月TikTOk印尼市场大盘的垂类带货达人占比呈现递减态 势，越来越多的带货达人偏向于带多品类商品来满足消费者多元需求。分品类来看，除美妆个护、图书&杂志&音频、宠物用品的带货主力军 仍为垂类达人外，其余品类赛道的带货主力军均为非垂类达人。2022年Q4TikTok印尼市场各品类垂类带货达人占比品类2022年10月2022年11月2022年12月印尼市场大盘50%42%37%美妆个护78%68%58%图书&杂志&音频72%58%55%宠物用品57%42%51%汽车用品56%52%49%食品饮料59%56%46%